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美联储鹰鸽言论交织难救美元 黄金再冲1260多空都需谨慎

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时间:2017年07月27日 09:30  访问次数:1012
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《每日操盘必读》解盘视频点击下方。

 

基本面回顾:

1、北京时间周四(7月27日)凌晨2:00,美联储召开7月份议息会议,宣布维持联邦基金利率在1%-1.25%区间不变。同时美联储表示,美国经济将保证循序渐进地加息,美联储并没有修改加息路径,即美联储预计今年会再加息一次,符合市场预期。

相较于加息,本次FOMC声明有两点措辞修改是市场最为关注的。

1)关于缩表,美联储表示,目前仍会对所持资产进行再投资,即维持相对宽松的货币政策,但宣布“相对较快”地启动缩表。本月美联储会议对缩表时间的描述由“今年”变成“相对较快”,释放缩表将至的信号,暗示最早今年9月开始。无疑这是一种较为鹰派的表述。

2)关于通胀,重申对通胀率在中期回升至2%的信心,仍认为通胀率受到暂时因素影响。但我们也留意到,美联储删除了 “近期下滑”的字样,认为“整体”12个月的通胀率指标都在下滑,同时删除了对核心通胀率“大体上”低于2%的表述,即承认今年以来通胀疲软已成为较为持久的现象,无论是整体通胀,还是剔除食品与能源价格的核心通胀,都低于美联储2%的通胀目标。这一“鸽派”言论令美元承压,但已计入市场的预期中。

整体看,本次会议“鹰”派与“鸽”派言论交织,并未给美元带来过多支撑。利率决议公布之后,美元先扬后抑,美债收益率在小幅上涨之后逆转走势,现货黄金震荡上涨。

2、数据方面,澳大利亚、美国经济数据不及预期,英国数据与预期一致。

澳大利亚第二季度CPI年率1.9%,对于预期2.2%和前值2.1%,利空澳元。

英国第二季度GDP年率初值为1.7%,季率为0.3%,与预期一致。

美国6月新屋销售总数年化为61万户,低于预期61.5;美国6月新屋销售总数年化月率为0.8%,低于预期1.4%和前值2.9%,利空美元。

3、美国至7月21日当周EIA原油库存前值-472.7,预期-262.9,实际-720.8;汽油库存(万桶) 前值-444.5,预期-61.4,实际-101.5,两大数据均利好油价。

4、欧洲央行管委诺沃特尼:欧元区实体经济向好,但通胀仍然距离目标较远;随着通缩风险消散,欧洲央行必须重新考虑货币政策,关于收紧货币政策的讨论已经开始了,同意央行管委魏德曼的观点,是时候缓慢减弱刺激力度。预计不会在没有替代计划的情况下在年底停止执行量化宽松计划。

今日关注数据与事件:

14:00德国8月Gfk消费者信心指数;

18:00 英国7月CBI零售销售差值;

20:30 美国至7月22日当周初请失业金人数、美国6月耐用品订单月率;

22:30 美国至7月21日当周EIA天然气库存

主要品种操作建议:

美元指数:昨日美元指数反弹至94.25后回落,尾盘收出一根坚实的大阴线,市场空头仍占主力。目前美元的空头之势尚未完结,今日反弹关注94、94.60压制,价格上破94.60前,维持看空。

美元兑日元:昨日美日反弹至112.20附近后回落,尾盘收出一根穿头破脚大阴线。如之前所言,价格有效上破112关口前,维持看空,昨日112附近空单继续持有,止损下移111.60,首要目标110.70,进一步目标看110。没有仓位投资者关注价格反弹至111.60附近的做空机会。

欧元兑美元:昨日欧元上破1.17压制,价格最高触及1.1750,尾盘收出一根穿头破脚中阳线,市场情绪仍偏多。目前欧元上方压制位于1.1840,下方支撑位于1.1660和1.1580,投资者依然可以依托两大支撑介入多单。目前价格走势较强,抄顶风险较大,价格跌破4H60期均线所在1.1580前,维持看多。

英镑兑美元:昨日英镑在1.300受支撑持续反弹,价格最高触及1.3125,尾盘收出一根坚实的大阳线,市场情绪偏多。今日关注价格能否上破前期高点1.3125,若本周上破这一高点,英镑多头走势基本确立,后市将面临更大幅度的上涨。策略上,稳健投资者关注价格回落至1.3060、13000附近的做多机会,止损设30点,目标1.3125。若价格未经回落直接强势上破1.3125,激进者可尝试右侧交易介入小仓多单,目标1.33,止损1.3100。

黄金:昨日黄金走势比较有规律,价格自1255附近后回落,之后触及1243企稳反弹,尾盘收出一根穿头破脚的大阳线。昨日黄金高位空单与1243附近多单均有大幅盈利,在关键压制位置之下,高抛低吸策略显现其有效性。目前价格仍未实破中长期下行趋势线压制,策略上仍不建议追多。操作上,看空者暂时耐心等待,投资者关注价格回落至1252附近做多机会,目标1260,止损1248。

白银:昨日白银受16.30支撑反弹,尾盘收出一根穿头破脚的中阳线,市场多头力量仍较强。目前白银下方支撑位于16.32,上方16.60-16.75为重要的压制区域,在此位置,不建议追多。但若收线收于16.60上方,做空也需谨慎。策略上,更多关注价格价格回落至16.32附近的做多机会。

美加:昨日美加收出一根穿头破脚中阴线,价格跌破1.25支撑。本周继续关注1.25支撑能否守住,若有效下破,下看1.2250. 昨日1.2525附近激进空单可考虑减仓,之后止损下移,小仓位继续持有至1.2250。没有仓位的投资者关注价格反弹至1.2505以及1.2600附近做空机会。

原油:昨日原油上破48.60后继续上扬,尾盘收出一根带长下影线的小阳线,市场情绪看多。昨日价格并未回落到目标点位,今日继续关注回落至48.20、47.75附近做多机会,目标上看50,止损设50点。

澳元兑美元:昨日澳元在触及0.7880后反弹,尾盘收出一根坚实的大阳线,价格有进一步上探0.81的迹象。策略上,关注回落至0.7950、0.7880附近的做多机会,止损设30点,第一目标0.80,第二目标0.81。

投资有风险,操作需谨慎,以上内容仅作参考,不作为投资建议。

作者:51原油网财经学院分析师郎采凤

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